レバナス全力でFIREを達成するための課題と対策

当ページのリンクには広告が含まれています。
LOST CUT

レバナスを投資していて感じることはいろいろ。

レバナス全力でFIREを達成することは不可能でしょうか?

今回の記事では、レバレッジETFの特性を分析し、レバナスでFIREを達成をしようとする際の

3つの課題を示します。その上でリスクを管理し、戦略を検討します。

個人的には、今のところ全力レバナスでFIRE無理じゃね?と思っています。

目次

レバナスホールドがなぜ難しいか?

レバナスのホールドが難しいと感じる理由として

  • ボラティリティーの高さ
  • FIRE中のレバナスは握力が弱まる、-90%に耐えられるのか?
  • 為替ヘッジコストの増大

それぞれの課題について、どのような影響があるかを考えていきます。

あわせて読みたい
レバレッジ投信の損切り検討時に考慮すべき5つのポイント NASDAQ100レバレッジ投信はアメリカ市場の調整ムードが出てくると損切りしろーという周囲の声が毎回大きくなってきます。 含み益がマイ転するとストレスを感じ、動揺し...

ボラティリティーの高さとポジションの握力

運用資金が増えてくると、日々のボラティリティーは大きな問題となってきます。リターン増加は望ましいですが、年間で何十パーセントも大幅に減少するようでは老後資金の運用や、リタイア生活への影響は非常に悪影響を及ぼすと思います。

損益が大きく変化するレバナスの上下に動揺せずにFIREを継続することって可能なんでしょうか?

メンタルの重要性

リセッション懸念の中、レバナスのホールドは相当なメンタルが必要です。ただでさえ高い手数料、レバレッジ特有の減価、非常に稀だがおこりうる一発償還にもおびえながら。

とてもではないが、耐えられない不安を抱えると思います。

レバレッジETFの為替ヘッジコスト上昇

金利上昇を反映し、レバレッジETFのヘッジコストが無視できないです。高い信託報酬、為替ヘッジコスト。

レバナスは為替ヘッジコストありとなっています。円安で上昇するはずのリターンをヘッジしてしまいます。

レバナスは先物で調整しているので、金利上昇コストはかなり大きいです

あわせて読みたい
金利上昇がレバナスに与える影響 レバナスのコストの話になります。アメリカの金利が今後どんどん上がることがアナウンスされています。 その影響を考えます。ひらたくいうと先物とかで調整しているレバ...

課題に対する投資戦略

以上のようにレバナスには課題が存在することがわかりました。課題に対する対策を考えます。

ボラティリティーを下げるには、自身が耐えられるリスク許容度までレバレッジを落とすことが対策になります。ポジションサイズの調整でボラティリティーを下げることができ生存確率を上げることができます。

また、非レバレッジの場合為替ヘッジが無いものが多く円安のメリット享受することができます。結果として為替ヘッジコストを減らすことができます。

私は、非レバレッジ(1倍)のインデックスを積み立てながら回復を待つという作戦でやっています。

結果としてポートフォリオ全体の防御的を高めることで相場の回復を待つことができました。

私のブログでは継続的に損益を報告しているので、たまにみてもらえると有り難いです。

まとめ

レバナスでFIREを達成することは、かなり難しい面はあります。レバナスのリスクを理解し、課題を把握することで様々な戦略を検討することができます。本記事が参考になりましたら幸いです。

あわせて読みたい
レバナスを投資して得た教訓【知っておくべき基本的なこと】 NASDAQ100に約2倍レバレッジをかけて投資することができるレバナスです。この数年投資してみて得た教訓をまとめてみたいと思います。 結論から言うと、レバナスはさまざ...
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

こんにちは、Dr. Harv です。専門医としてのキャリアを積む一方で、資産運用、副業、ポイ活にも取り組んでいます。
このブログ「dr-harv.com」では、日々の日常、投資の知見、趣味など幅広いトピックを扱っています。より良い未来につながることをコンセプトにしています。読者の皆様にとって何か役立つ情報を提供できれば幸甚です。

コメント

コメントする

目次